2012年中国软件行业投资市场研究观点

来源：  编辑：小轲 时间：2015-8-4 阅读次数：665

　　软件是用户与硬件之间的接口界面，用户主要是通过软件与计算机进行交流。软件服务业是信息产业的核心和灵魂，是无污染、低能耗、高就业和高增长的知识生产型战略先导产业。软件服务业具有知识、技术、人才密集和高附加值、高渗透性、高带动性等特征，已成为经济增长的倍增器、产业升级的助推器、发展方式的转换器和新兴产业的孵化器，也是全面建设小康社会的重要支撑。大力发展软件服务业，是推动我国产业结构调整和转变发展方式的根本要求，也是推动信息化与工业化融合、走新型工业化道路的战略需要。

　　《2012-2016年中国软件行业投资策略析及深度研究咨询报告》数据显示：2012年上半年，我国软件产业实现软件业务收入10988亿元，同比增长26。2%，增速低于2011年同期3。1个百分点，实现利润总额1170亿元，同比增长10。6%，增速低于2011年同期24。6个百分点。2011年，百强软件企业共实现软件业务收入3401。16亿元，与上届百家企业收入总和3135。47亿元相比，增长8。5%。另外，我国软件出口和外包服务保持低速增长。2012年1-5月，我国软件业实现出口134亿美元，同比增长11。5%。其中，外包服务出口29。4亿美元，同比增长26。4%。2011年市场调查中，我国工业软件市场规模已达到616。34亿元，同比增长17。9%，远远高于全球市场增长。未来3年我国工业软件市场年均复合增长率将达到19%，趋势预测到2014年将达到1037。46亿元的市场规模。2011年以软件研发为主的信息技术外包离岸执行金额已经达到了138。7亿美元，占软件出口总额的96。7%，占比在2010年基础上继续扩大了2。5个百分点，软件及信息服务外包作为促进软件出口快速出口的新动力，已经成为中国软件产业承接新一轮全球产业转移、构建国际竞争新优势的重要内容。大力发展服务外包，将成为下一个十年我国软件企业增强自主创新能力，拓展国际市场，保持持续健康发展的强劲动力。

　　虽然欧债形势再度恶化拖累经济复苏，但随着主要国家纷纷推出降息和量化宽松等刺激举措，加之新兴经济体焕发出的持续活力以及美国经济的温和复苏，下半年全球经济增长趋势将好于上半年，呈现触底企稳、前低后高的态势。因此，中研普华行业研究机构认为，我国软件和信息技术服务业也将在2012年下半年进入传统旺季。特别是随着信息技术服务业务营业税优惠政策实施细则在下半年出台、国家规划布局内重点软件企业的评出，将给全行业发展带来积极作用。趋势预测下半年全行业将保持较高速增长，增速约为29%左右。税收政策加之软件和信息技术服务企业在人员数量增长和薪酬增长方面的有效控制，将使得企业的盈利能力显著提升，特别是对人力成本敏感的服务外包业务将有望实现更多利润。

　　国软件行业结构投资分析

　　一、行业的地区分布概况

　　2012年上半年西部地区软件业务增势表现突出。2012年1~5月，西部地区软件和信息技术服务业收入857亿元，同比增长31。2%，增速高出全国平均增速4个百分点，而中部地区增长却相对乏力，仅完成收入214亿元，同比增长16。5%，增速低于2011年同期12个百分点，低于全国平均水平10。7个百分点。一些软件名城如南京、哈尔滨、济南和杭州等也出现较大幅度增速回落。

　　二、2012年软件企业规模及竞争力

　　2012年上半年，我国软件产业实现软件业务收入10988亿元，同比增长26。2%，增速低于2011年同期3。1个百分点，实现利润总额1170亿元，同比增长10。6%，增速低于2011年同期24。6个百分点。

　　2011年，我国工业软件市场规模已达到616。34亿元，同比增长17。9%，远远高于全球市场增长。未来3年我国工业软件市场年均复合增长率将达到19%，趋势预测到2014年市场规模将达到1037。46亿元。

　　随着企业逐渐扩展自己的IT预算突破点，资本支出无法满足创新的需要，所以更多企业转向云服务，并购买自己真正需要的产品，但运营成本是这其中最有吸引力东西。云管理软件的需求将逐渐增强，主要是因为云计算部署到了一个关键转折点。

　　目前，云管理市场的竞争日益激烈，各大IT厂商均对云管理疆土摩拳擦掌，趋势预测2015年全球云管理软件市场规模将达到25亿美元。对于主要厂商而言，云管理是一个与客户建立长期持久战略合作关系的机会。而对于新兴的厂商来说，云计算对其开发产品和提供SaaS解决方案，进入更宽领域的云管理环境也相当重要。

　　在中国，上世纪八十年代就已经有软件厂商开始做酒店管理软件系统，九十年代时淘汰一批。发展到现在，全国定位酒店管理的软件厂商已经超过百家。酒店业品牌、客源、服务、价格等方面的竞争越来越激烈，迫切需要借助先进的信息化手段提升管理水平和营销能力。

　　中研普华行业研究机构表示，目前，酒店管理软件的需求量猛增，一线城市90%以上的酒店都已使用相关管理系统来处理信息，尤其连锁型酒店;二三级城市需求增长最快，普及率已基本达到70%;另外，除了一些经济相对落后的县级地区，其他市级地区也在一定程度上使用了酒店管理软件。2012年中国酒店管理软件市场规模将达8亿。由于酒店行业的发展很快，现在酒店类型也比较多，需求呈现出多样化、个性化，而大部分的产品还仅限于简单信息发布的功能，因此个性化及全行业发展是未来酒店管理软件的发展趋势。

　　2011-2012年软件市场竞争格局投资分析

　　一、2011年中国软件百强及特点

　　华为、中兴“双雄”，在最新公布的全国百强软件企业中位列前两名，领跑产业转型升级。尽管按照最新评选标准深圳只有6家企业入围，但这6家企业的软件业务收入，占百强企业的37%，在软件行业中起着强大的领跑作用。据市场调研，截至2011年底，深圳累计认定软件企业3287家，培育了近50家上市软件企业，27家国家规划布局内重点软件企业。目前，深圳已经形成以华为、中兴、腾讯等龙头企业为引领，金蝶、金证、迈瑞等一批重点企业为支撑，上千家创新型中小企业为基础的良性互动的生态体系。

　　(一)深圳软件企业“个大力强”

　　2011年，百强软件企业共实现软件业务收入3401。16亿元，与上届百家企业收入总和3135。47亿元相比，增长8。5%。华为、中兴通讯、海尔集团名列前三。蝉联榜首的华为年收入为850亿元。按照最新评选标准，在境外上市的企业不能参评，这造成深圳一些有实力的大型软件企业无法入围，因此深圳进入百强软件企业的数量略有减少。

　　可行性研究报告显示，深圳软件企业之所以“个大力强”，关键在于深圳软件和信息技术服务业已构建了较为完善的产业体系，在产业规模、创新能力、企业培育、市场拓展等方面成效显著，形成了强劲的综合竞争力。2011年，深圳实现软件业务收入2286亿元，占全国和广东省的比重分别为12%和68%，多年保持全国大中城市第二位;软件出口141。2亿美元，占全国比重40。8%，位居全国大中城市第一位。

　　(二)自主创新成产业发展引擎

　　自主创新成为推动产业发展的重要引擎。深圳软件企业与国内外知名企业、科研机构和高校联合成立研发机构，已建设近百家市级以上企业工程中心、工程实验室和重点实验室，其中国家级以上科研载体超过10家。深圳软件和信息技术服务企业承担的“核高基”等国家科技重大专项投资项目不断取得突破，在网络操作系统、中间件、新一代无线通信和高性能芯片等领域掌握了一批核心关键技术。2011年，全市累计登记软件著作权9529件，居全国第二位，中兴通讯、华为PCT国际专利申请总量分别居全球第一和第三位。

　　研究报告显示，目前，深圳软件产业基本形成以高新区深圳软件园和深圳软件产业基地为核心，以深圳软件园前海深港分园及各区特色软件园区为重要组成部分的“一核多园”产业布局，产业集聚效应明显。深圳软件园已列入国家软件出口基地和服务外包示范基地，国家IC设计深圳产业化基地已成为全国IC产业的集聚高地。“蛇口网谷”、福田国际电子商务产业园、南山马家龙服务外包示范区等多个特色软件和信息技术服务园区，正推动产业转型升级。

　　(三)新旧业态全面发展

　　嵌入式软件是深圳软件和信息技术服务业最具特色、最具规模、最具优势的领域，通信设备、消费电子、金融设备、医疗设备、数字电视、汽车电子等嵌入式软件国内领先，带动实现了3000亿以上的工业产值。云计算、互联网和三网融合等新兴业态快速发展，深圳已成为首个国家电子商务示范市、首批三网融合试点城市和云计算服务创新试点城市，云计算在电子政务、安全、医疗、交通等领域的应用逐步推进。据市场调查，2011年，深圳互联网产业完成收入超过550亿元，增长超过50%，在互联网增值服务、移动搜索、电子商务和网络游戏等领域培育出迅雷、A8音乐、宜搜、中农网、中青宝等一大批骨干企业。

　　值得一提的是，伴随全产业链时代的到来，传统企业依托各自优势领域，延伸拓展业务，使硬件及通信领域IT态势明显。大族激光、创维，这些过去做硬件的企业，由于及早捕捉到产业转型升级的商机，成功实现了由硬件企业向软件企业转型，从而跻身全国百强软件企业。